Family Office

Grâce à notre expérience dans ce domaine, vous bénéficiez de notre savoir-faire, de réponses personnalisées et confidentielles à vos interrogations.

D’importants choix doivent être faits avant la retraite. Chacun bénéficiant d’une situation unique, il est important de réaliser un audit de la situation individuelle afin d’établir différentes projections financières personnalisées.

Notre travail consiste en la récupération des différentes données existantes (patrimoine, polices d’assurance-vie, avoir et projection LPP, etc.) afin d’établir une projection de votre situation à l’âge de la retraite ou d’une éventuelle retraite anticipée. Des propositions afin d’améliorer votre situation financière projetée vous seront présentées.

Nous vous accompagnons également dans la préparation de votre succession. Nous pouvons vous proposer une évaluation de vos avoirs et différents conseils pour organiser au mieux la transmission de votre patrimoine, en fonction de vos souhaits, de votre situation familiale et du droit fiscal.

Et pour toutes vos questions complémentaires, notre équipe se tient à votre disposition pour un entretien ou un rendez-vous !